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        機械設備行業:電子集中度提升受益者3C自動化
         

        全球智能手機增速放緩,終端品牌發生分化

        隨著近年來國產手機在研發、供應鏈、品牌塑造和渠道上的積累,2016年,國產手機產業鏈迎來了屬于自己的一年。根據IDC的數據,2016年中國智能手機出貨量達到4.72億臺,同比增長8.7%,遠超過全球2.63%的增速,同年國智能手機出貨量占據了全球市場份額的32%。國產手機華為、OPPO、VIVO更是入圍前五名,增長幅度分別達到33%、88%、89%。此外金立表現也很搶眼,增幅達到了53%,而三星、蘋果、LG等廠商都有著不同程度的下滑。

        國產手機品牌的蓬勃發展,制造業全球轉移催生國內零部件企業的大發展

        3C行業零部件種類多,許多零部件不需要過高的技術,國產替代空間大。以手機為例,其組成零部件將近20種,包括屏幕、攝像頭模組、集成電路、被動元件、機械和電子元件(揚聲器,馬達,NFC,電子羅盤,射頻,天線,麥克風),以及主要結構件(玻璃蓋板,觸控屏,PCB,FPC,金屬殼,連接器)等。除去屏幕、集成電路等技術含量較高的部件之外,其他零部件均不需要過高的技術含量,國內企業的技術與產能均可以滿足下游手機終端的需求。國產手機的蓬勃發展,給下游零部件帶來龐大的終端市場,催生了零部件產業鏈的大發展。同時,中國消費電子零部件產業鏈除了綜合成本優勢外,配套本土客戶,溝通及反應會更為迅速,磨合成本更小,有助于國產手機改善毛利率,一旦有中國企業能先下一城搶先布局,未來市場空間可期。

        自動化率偏低與3C產業零部件集中度提升催生3C自動化行業高景氣

        據《中國手機市場發展研究及投資前景報告》2017顯示,國產手機品牌的集中度仍在加劇,前10大品牌基本占據智能國產手機近90%的銷量。目前,中國作為全球最大的3C產品制造國,但是,截止至2015年,中國工業機器人密度僅為49臺/萬人,較先進制造國日本、韓國和德國仍有較大差距。伴隨中國人口紅利消失、勞動成本提升,以及國內零部件企業綜合實力的提升,3C自動化設備將成為企業降低成本的重要手段之一。典型的例子是,國內金屬殼公司迅速發展,開始紛紛從購買日系CNC金屬加工設備轉向以勁勝智能(子公司創世紀)為首的國產CNC設備廠家購買。

        3C自動化行業壁壘提高,上市公司優勢明顯

        3C領域很多設備非標準化特征明顯,客戶粘性強,產品更新周期短帶動設備快速升級,對設備企業的研發能力、快速響應能力、整合資源能力提出很高要求,因此行業領先的設備企業具備明顯的先發優勢。但同時不少3C設備企業賬期長達1-2年,上市平臺融資渠道多樣,現金流保障更有利于3C自動化設備企業的市場擴展,同時也更容易在上市公司內部形成產品閉環,能有助于設備企業橫向拓展產品線,提升單客戶營收貢獻(原因是3C設備種類繁多,分工較細,很多特定設備市場空間不到10億)

        建議關注

        光韻達(領先FPC激光成型服務商,自動檢測領域不斷拓展)、大族激光(國內激光設備龍頭,業務多點開花,市占率不斷提高)、勁勝智能(顏值時代下,杰出的結構件及其智能裝備綜合服務商)、聯得裝備(國內模組組裝企業龍頭)、正業科技(3C設備集大成者,鋰電檢測雙輪驅動)、勁拓股份(電子焊接設備龍頭,顯示設備新星)、精測電子(“光-機-電”一體化智能檢測,進入蘋果供應商體系)、田中精機(擬整體收購遠洋翔瑞,業績彈性將大幅提升)、智云股份(3C自動化高增長,布局新能源增長點)、華東重機(外延并購潤星科技,高檔CNC加工提升業績彈性).


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